 Dokument Arten
Wenn Sie im Modul Verkauf einen neues Dokument anlegen, bestimmen Sie im Feld Dokument Auswahl, welche Funktion das Dokument hat.
| Auftrag (Bestellung des Kunden) |
Für einen Kunden Auftrag wählen Sie die Dokument Art Rechnung.
Ein Datensatz der Dokument Art Rechnung kann so lange bearbeitet werden, bis Sie eine Rechnungsnummer anfordern.
Die Dokumentart Art Rechnung hat zwei Zusatz Dokumente:
- Auftragsbestätigung
- Lieferschein
Die Auftragsbestätigung ist kein eigenständige Dokumentart sondern ein Zusatz zur Rechnung.
Die Auftragsbestätigung kann jederzeit im Layout Dokument Vorbereitung mit eigenen, von der Rechnung unabhängigen Texten (über und unter den Auftragspositionen - mit eigenen Textbausteinen) erstellt werden.
Sie können zu jedem Zeitpunkt, unabhängig davon, ob Sie eine Rechnungsnummer angefordert haben, beliebig viele Lieferscheine (für Teillieferungen) erstellen.
Die Lieferscheine sind der letzte Teil der Layouts, die zur Auftragsabwicklung gehören.
Hier finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Dokument Arten:
| Dokument Art |
Lager |
Information |
Rechnung
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Ja
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Das Standard Dokument für Aufträge.
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Gutschrift
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Ja
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Die Anzahl im Minus!
Wenn Sie Waren gutschreiben, wird durch Eingabe einer negativen Anzahl die Ware im Lager zugebucht.
Für Gutschriften zu Rechnungen finden Sie in den Auftragsdaten / Sonstiges die Funktion Duplizieren, mit der Sie aus einem Rechnungsdatensatz auf einfache Weise ein Duplikat mit allen Positionen (und diese mit negativer Anzahl) erstellen können.
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Angebot
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Nein
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Kasse
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Ja
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Diese Dokumentart wird nur im Modul Kasse erstellt, kann aber in der normalen Auftragsabwicklung angezeigt und bearbeitet werden.
Eine Kassenbeleg Nummer wird nur bei Drucken im Modul Kasse eingetragen.
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Leihstellung
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Ja
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Für die Dauer der Leihstellung werden die Artikel vom verfügbaren Lagerbestand abgebucht. Bei Rücklieferung muss die Anzahl wie beim normalen Wareneingang wieder eingebucht werden.
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Produktion
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Ja
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Im Artikel Modul werden Produktionsartikel definiert, die mit dieser Dokumentart produziert werden können. Darüber hinaus werden die Komponenten vom Lager abgebucht und der zu produzierende Artikel dem Lager hinzugebucht
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Sonstiges
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Ja
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Proforma Rechnung
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Ja
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Diese Dokumentart unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, das bei der Proforma Rechnung der Datensatz nicht geschlossen wird und auch nicht in der Umsatz Statistik auftaucht.
Wenn Sie die Proforma Rechnung an den Kunden geschickt haben, können Sie den Datensatz in die Dokument Art Rechnung umwandeln.
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Reklamation
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Ja
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Diese Dokumentart ist für den Fall, dass Sie Ware an Ihren Lieferanten zurückschicken wollen.
Artikel Anzahl wie bei der Rechnung! Die Ware wird durch die Reklamation aus dem verfügbaren Lagerbestand entfernt.
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Dokumente umwandeln (z.B. Angebot in Rechnung)
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Wenn Sie Dokumente umwandeln wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten
- Sie ändern die Dokumentart im Feld Dokument Auswahl
oder, wenn Sie z.B. aus einem Angebot eine Rechnung machen wollen, das Angebot aber erhalten bleiben soll:
- Duplizieren Sie den Datensatz im Layout Auftragsdaten Sonstiges mit dem Button Dupplizieren und wandeln Sie das Duplikat um, in dem Sie die Dokumentart im Feld Dokument Auswahl ändern.
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