| Modul Verkauf |
L |
S |
P | A
|
Mandanten
• beliebig viele Mandanten oder Filialen
• verschiedene Läger mit der Mandanten Funktion
|
|
 |
|
|
Viele Dokumentarten
• Rechnungen und Gutschriften1)
• Proforma Rechnungen1)
• Leihstellung1)
• Angebot2)
• Reklamation1)
• Kasse1)
• Sonstiges2)
1) mit automatischer Lagerbuchung
2) ohne automatische Lagerbuchung
|
|
|
|
|
Externe Dateien im Auftrag speichern
• z.B. Speicherung der Kundenaufträge als PDF Datei im Datensatz
|
|
|
|
|
Brutto/Netto Berechnung
• per Systemeinstellung voreinstellbar
• pro Auftrag individuell einstellbar |
|
|
|
|
Umfangreicher Auswertungsbereich
• Umsätze nach Marge
und Verkaufspreis
• Variable Zeiträume und Summenbildung
• Eingabe der Kosten zur Gegenüberstellung
• Auswertung nach Artikel, Zeitraum und Dokumentart (Kassenverkäufe,
Internet, Kundenbestellungen)
• Auswertung nach Zahlungsart
• unbegrenzt freie Suchkriterien und Kombinationen für Auswertungen
|
|
|
|
|
Report XT - Auswertung (AddOn)
Mit Report XT erhalten Sie ein feingliedriges und mächtiges Auswertungstool
• getrennte Auswertungen für Artikel, Mitarbeiter und Kunden
• Alle 10 frei definierbaren Felder aus der Auftragsabwicklung stehen als Suchkriterium zur Verfügung
• Auswertung und Sortierung nach Anzahl, EK, Marge, VK, Rohertrag, Dokumentart, Warengruppe, Warenkategorie, Warenkatalog
• Definition der Auswertungsspanne: Top 10, Umsatz größer 75%, Topp und Flopp
• Benchmarking: Welche Kunden bringen den meisten Ertrag, welche Artikel laufen am besten
|
|
|
|
|
Discount XT - Rabatt und Skonti auf Rechnungssummen (AddOn)
• individuell pro Datensatz
• als Zahlungsbedingung definierbar
• beim Kunden über Zahlungsbedingung hinterlegbar
• freie Definition des Rabatt/Skonto Textes durch den Anwender
• Platzhalter mit automatischer Berechnung pro Auftrag
• Platzhalter für Kontodaten des Kunden
|
|
|
|
|
Beliebig viele Währungen
• Währung beim Kunden hinterlegbar
• Währung pro Auftrag einstellbar
• Interne Kalkulation in Hauswährung
|
|
|
|
|
Verkaufsprovision
• Provisionen können bei Kunden hinterlegt werden und automatisch in neue Aufträge oder Kassenbelege übernommen werden
• Intern 1: für Kundenbetreuer (beim Kunden hinterlegbar)
• Intern 2: für den aktuellen Verkäufer (wird beim Erstellen des Auftrags oder Kassenbelegs vom Verkäufer eingetragen)
• extern: für externe Vermittler und Handelsvertreter (mit und ohne Code)
• externer Code für Marketingzwecke auch ohne Provision nutzbar: Kunde erhält gegen Vorlage des Codes einen Rabatt auf seinen Einkauf
|
|
|
|
|
Seriennummern
• echte Seriennummernverwaltung:
• Erfassung der Seriennummern beim Wareneingang
• Übersicht aller Seriennummern im Artikelstamm
• Zuordnung in den Auftragspositionen
• Suchen im Wareneingang, Artikelstamm und bei den Auftragspositionen |
|
|
|
|
Chargen
• Erfassung mit Stückzahl beim Wareneingang
• Erfassung mit Einkaufspreis der einzelnen Charge beim Wareneingang
• Korrektur des Einkaufspreis beim Auftrag bei Auswahl einer Charge
• Übersicht aller Chargen im Artikelstamm
• Zuordnung in den Auftragspositionen
• Suchen im Wareneingang, Artikelstamm und bei den Auftragspositionen
• Verfallsdatum
• Datumsfeld (z.B. für Herstellungsdatum oder Eingangsdatum) |
|
|
|
|
Rabatte, Preisgruppen und Staffelpreise
• Umfangreiches Rabattsystem
• individueller Kundenrabatt und Preisgruppe können beim Kunden hinterlegt werden
• Automatische Übernahme bei Erstellung neuer Aufträge
• Rabatte werden nur auf rabattfähige Artikel angewendet
• Berechnung von Rabatten, Preisgruppen und Staffelpreisen kann in den Systemeinstellungen konfiguriert werden
• bei jeder Position kann der Rabatt einzeln überschrieben oder durch einen manuellen Verkaufspreis ersetzt werden
|
|
|
|
|
Bestellungen automatisch bei neuen Aufträgen
• klicken Sie im Auftrag einfach auf den Button Artikel bestellen, der Rest erfolgt automatisch:
• pro Lieferant wird ein separater Bestellsammler erstellt
• es werden nur Artikel bestellt, für die der Lagerbestand nicht ausreicht
|
|
|
|
|
Automatische Lagerbuchung bei Auftragsbearbeitung
• Die Lagerbuchung wird automatisch während der Auftragsbearbeitung ausgeführt
• Automatische Lagerbuchung bei Kassenbelegen
• Nach Umwandlung von Dokumentarten ohne Lagerbuchung (z.B. Angebot) in Rechnungsdatensätze, wir die Lagerbuchung automatisch ausgeführt
|
|
|
|
|
Zahlungsbedingungen
• beliebig viele Zahlungsbedingungen definierbar
• für alle Mandanten
• automatischer Abgleich mit Zahlungsbedingungen im Online Shop
• Zahlungsbedingung beim Kunden hinterlegbar
• In Verbindung mit dem DiscountXT AddOn können Rabatte und Skonti automatisch berechnet und mit Platzhaltern für Kontodaten des Kunden und Aufschlüsselung der Rabatte hinterlegt werden
|
|
|
|
|
Artikel werden rabattfähig in die Kalkulation übernommen
• Im Modul Artikel legen Sie fest, ob ein Artikel rabattfähig ist.
• Die beim Kunden hinterlegten Rabatte werden für rabattfähige Produkte automatisch in Kalkulationen oder Kassenbelege übernommen |
|
|
|
|
Kommissionslager (Workflow)
• verschiedene Abteilungen haben eigene Layouts zum Bearbeiten der Aufträge
• Kommunikationssystem zwischen den Abteilungen
• jeder kann jederzeit sehen, in welchem Status der Auftrag ist
|
|
|
|
|
E-Mail aus dem System an den Kunden
• Textbausteine frei definierbar
• Bestätigungsmails mit zwei Mausklicks:
• Standardtext auswählen
• E-Mail an den Kunden aus der Auftragsabwicklung abschicken
|
|
|
|
|
Freie Kategorie und Markierungsfelder
• 10 Kategoriefelder und 6 Markierungsfelder
• Sie können die Bezeichnung frei wählen
• bei den 10 Kategoriefeldern können Sie jeweils eine Werteliste hinterlegen
• in Verbindung mit dem AddOn ReportXT können Sie die Kategoriefelder für die Auswertung nutzen
|
|
|
|
|
Weitere Daten des aktuellen Kunden
Im Layout weitere Daten finden Sie eine Übersicht aller Dokumente des aktuellen Kunden. Dadurch können Sie z.B. während des Telefonats schnell sehen, was der Kunde zu welchen Konditionen bereits gekauft hat
• getrennt auswählbar nach Dokumentarten
• inkl. Anzeige der Positionen des jeweils ausgewählten Dokuments
• gleichzeitig Anzeige der Position des aktuellen Dokuments
• Anzeige der Verkaufspreise
|
|
|
|
|
Dokumentenbearbeitung
• Duplizieren von Angeboten in Aufträgen
• Duplizieren von Rechnungen in Gutschriften
• mit allen Auftragspositionen
• Teilgutschriften
• automatische Verrechnung der offenen Beträge bei Rechnungen und Gutschriften
|
|
|
|
|
Rechnungstexte und Dokumentexte
• Erstellen Sie system weite Vorlagentexte
• Rechnungstexte
können bereits beim Kunden hinterlegt werden, so dass bei jedem neuen Dokument für den Kunden die vordefinierten Texte im Dokument eingesetzt werden
• Dokumenten Texte
Sie können beliebig viele, frei formatierbare und farbige Texte hinterlegen, z.B. um bei Leihstellungen auf die ordnungsgem. Behandlung und Rückgabe in bestimmten Fristen hinzuweisen
• getrennte Texte oberhalb und unterhalb der Auftragspositionen
|
|
|
|
|
Dokumentensprache beliebig definierbar
• Freie Definition aller Dokumenten Begriffe durch den Anwender
• Definition eigener Sprachsets
• beliebig viele Sprachsets, die für alle Dokumente abgerufen werden können
• Individuelle Anpassung der Bezeichnungen (Rechnung/Invoice usw.) bei jedem einzelnen Datensatz
• Sprache der Ausgabe Dokumente beim Kunden hinterlegbar
|
|
|
|
|
Artikel in verschiedenen Sprachen
• Legen Sie Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung in beliebigen Sprachen an
• In Kombination mit der Funktion Dokumentensprache können Sie Ihre Dokumente (Angebote, Rechnung usw.) vollständig in beliebigen Sprachen ausgeben
|
|
|
|
|
Lieferscheine
• beliebig viele Teillieferungen pro Auftrag
• auf Knopfdruck: Zusammenstellung der Lieferpositionen
• automatische Berechnung der zu liefernden Mengen, bzw. der Restmengen
• automatische Lieferkontrolle: Bereits in der Auftragsübersicht sehen Sie, welche Aufträge (Teil-) ausgeliefert sind
• erst wenn alle Positionen per Lieferschein ausgeliefert wurden, wird der Auftrag auf Status "Erledigt" gesetzt
|
|
|
|
|
Beliebig viele Teillieferungen pro Auftrag
• Beliebig viele Lieferscheine pro Auftrag
• Anzeige der offenen Liefermengen
• Auftrag hat den Status "laufend", so lange bis alles ausgeliefert wurde. Dann wird der Auftrag automatisch auf "erledigt" gesetzt
|
|
|
|
|
Sortierreihenfolge beliebig änderbar
• beliebige Anordnung der Angebots- und Auftragspositionen
|
|
|
|
|
Versandkosten automatisch
Damit keine Versandkosten vergessen werden:
• Generelle Versandkosten Position bei allen Dokumenten
oder
• Versandkosten Markierung beim Kunden: Dann wird bei jedem Auftrag für diesen Kunden eine Versandkosten Position angelegt
|
|
|
|
|
Beliebig viele USt Sätze pro Dokument
• einheitliche USt Sätze für alle Module
• für alle Mandanten
• nach belieben einstellbar (z.B. für Berechnung unterschiedlicher Steuersätze für EU Auslandsversand)
• für jeden Kunden einzel im Modul Adressen einstellbar
|
|
|
|
|
Eigene Nummernkreise
• pro Mandant
• wahlweise mit Prefix/Suffix
• getrennt für Angebote, Rechnungen und Gutschriften, Proforma Rechnungen usw.
|
|
|
|
|
Rechnungs/Gutschriftsnummer per Button Klick
• Datensatz kann bearbeitet werden, bis die Rechnungsnummer angefordert wird
• Rechnungsdatum erst an dem Tag, an dem die Rechnungsnummer angefordert wird
• Lieferschein können jederzeit vor oder nach Zuteilung der Rechnungsnummer erstellt werden
|
|
|
|
|
Zahlungseingänge
• Teilzahlungen buchbar
• automatische Berechnung der offenen Beträge pro Datensatz
• bereits in der Übersicht können Sie sehen, welche Rechnungen noch nicht vollständig bezahlt sind
|
|
|
|
|
Mahnwesen
• mehrstufiges Mahnwesen
• 5 Mahnstufen können zeitlich definiert werden
• für jede Mahnstufe kann die Bezeichnung und der Standardtext in den Systemeinstellungen angelegt werden
• automatische Berechnung der Mahnstufe zum Filtern für das Mahnverfahren
• Kunden können als gesperrt markiert werden
• Offene Posten Liste pro Kunde
• Mahnung für einzelne Rechnungen
|
|
|
|
|
Offene Posten Liste
• einzeln für Kunden oder interne Gesamtübersicht
• nach Mahnstufe
• nach Rechnungsdatum Zeitraum
|
|
|
|
|
Wiedervorlage
• Wiedervorlage Termine für die Auftragsdatensätze
• Datensätze auf Wiedervorlage werden automatisch beim nächsten Systemstart für alle Mitarbeiter angezeigt
• Jeder Mitarbeiter kann seine eigenen Datensätze filtern
|
|
|
|
|
Dokumenten Status
Schnelle Übersicht in der Listendarstellung der Aufträge
• Lieferstatus:erst wenn alle Artikel des Auftrags (mit der Markierung "zählt beim Lieferstatus") ausgeliefert wurden, wird der Lieferstatus automatisch auf geliefert gesetzt. Bei Teillieferungen wird der Auftrag automatisch auf Teillieferung gesetzt
• Gesamt Status: Erst wenn der Lieferstatus auf geliefert und die Rechnung als gedruckt markiert wurde, wird der Auftrag automatisch auf erledigt gesetzt
• Zahlung offen: erst wenn alle Zahlungseingänge die Summe des offenen Betrags erreicht haben, wird der Status offen entfernt.
• Der Status kann jeweils auch manuell gesetzt werden
|
|
|
|
|
Geschützte Informationen
• Durch das Anwender Rechte System können bestimmte Bereiche oder Daten nur mit entsprechenden Rechte eingesehen und bearbeitet werden
• Beispiel 1: Die Übersicht GL enthält Informationen über Marge und Gewinne und kann nur mit den Rechten GL (Geschäftsleitung), FiBu und Admin eingesehen werden
• Beispiel 2: Kassenabrechnungen
Der Kassenmitarbeiter kann nur die eigene Kassenabrechung des aktuellen Tages aufrufen
|
|
|
|
|
Drucklayouts
• Drucklayouts anpassbar1)
|
|
|
|
|
Schneller arbeiten:
In der Praxis ist es am wichtigsten, dass die alltäglichen Arbeitsabläufe schnell und übersichtlich ablaufen:
Dokumente bearbeiten
• Ändern Sie tausende von Datensätzen mit einem einzigen Befehl
• Lassen Sie alle Preise Ihrer Lieferanten mit einem Mausklick aktualisieren
Dokumente suchen
• Suche Sie direkt in dem Layout, in dem Sie auch Ihre Eingaben machen
• Suchen Sie nach verschiedenen Kriterien gleichzeitig (Alle Angebote für Kunde Müller im letzten Jahr)
• Stapeln Sie die Suchabfragen: Suchen Sie nach allen Rechnungen ODER Gutschriften im letzten Quartal für Kunde Müller in einem Suchvorgang
Kopieren, Duplizieren und Umwandeln
• Wandeln Sie ein Angebot direkt in einen Auftrag um
• Kopieren Sie ein Angebot in eine Rechnung, wenn das Angebot Alternativen enthält und Sie es später noch einmal unverändert sehen wollen
• Duplizieren Sie eine Rechnung direkt in eine Gutschrift, wenn Sie Waren zurücknehmen
|
|
|
|
|
Warenwirtschaft Vergleich Verkauf
