Adressen anlegen und pflegen

Allgemeine Informationen

• Das Modul Adressen enthält alle Kunden-, Lieferanten- und sonstigen Adressen
• Zu jeder Adresse können beliebig viele Personen angelegt werden
• CRM: Zu jeder Adresse können unbegrenzt viele Chronologie Einträge erfasst werden

Das Layout Adressen im Modul Adressen Mit diesem Button legen Sie eine neue Adresse an Da Sie keinen direkten Zugriff auf das Feld mit der Kundennummer haben, können Sie mit diesem Button die Kundennummer in die Zwischenablage kopieren Mit diesem Button kopieren Sie Anrede, Vorname und Name des Ansprechpartners in das Portal/die Tabelle Adressen Personen, die sich unten in diesem Layout befindet. Hier wird der aktuelle Umsatz des Kunden angezeigt

Hier weisen Sie der Adresse eine Kategorie zu Optional können Sie hier die Zahlungskonditionen für den Kunden hinterlegen, die bei jedem neuen Dokument (Angebot, Auftrag usw.)automatisch übernommen werden. Hinweis: Die Zahlungskonditionen selber werden im Modul Verkauf erstellt Hier können Sie Standardtext hinterlegen, der bei jedem Dokument automatisch übernommen wird.

Einen Kunden anlegen

Klicken Sie auf den Button Neu. Daraufhin wird eine neue Adressennummer aus Ihrem voreingestellten Nummernkreis angefordert (die Nummernkreise werden im Modul Login / System Einstellungen Adressen eingestellt).

Anschließend geben Sie die Adresse des Kunden ein. Wenn Sie die Felder Anrede / Vorname / Name ausgefüllt haben, können Sie mit dem Button Kopieren (rechts vom Feld Namen) einen Personen Datensatz erstellen. Zuletzt geben Sie noch eine Kategorie an.

Hinweis:
Die Werteliste kann von Ihnen geändert werden. Der Wert "Lieferant" muss allerdings so bestehen bleiben, da dieser darüber entscheidet, ob die Adresse in den Modulen Artikel und Bestellungen als Lieferanten Adresse auswählbar ist.

Einen Lieferanten anlegen

Lieferanten werden genauso wie Kunden Adressen angelegt. Sie müssen den Datensatz als Lieferanten kenntlich machen. Hierzu gehen Sie im Modul Adressen in das Layout Weitere Daten.

Das Feld Diese Adresse ist ein Lieferant wird markiert Im Feld Erscheint in Auswahlliste im Modul Artikel wird der zusammengesetzte Wert für die Auswahlliste im Modul Artikel angezeigt

Tabelle/ Portal Adressen Personen

Klicken Sie auf das Bild um eine größere Darstellung zu sehen

Hinweis für mcn Commerce Professional: Bei der Übernahme der der neuen Adressen aus dem Online Shop wird hier die Daten eingetragen, die der Kunde im Online Shop eingetragen hat.